Chico es un joven pianista con grandes sueños. Rita es una bella cantante con una voz extraordinaria. La música y el deseo los une, pero su viaje - en la tradición de la balada latina, el bolero - no les trae más que angustia y tormento.

Un grupo de amigos forma una banda de rock en un suburbio de Nueva Yersey en los años sesenta. Debut en la gran pantalla del creador de "Los Soprano".